중국 철강 웹사이트 Zhaogang, 홍콩 최초의 SPAC 합병 임박, 소식통에 따르면

(블룸버그) - 중국 철강 거래 웹사이트 ZG 그룹은 초상은행(China Merchants Bank Co.)의 해외 자산 관리 부문이 지원하는 백지 수표 회사와의 합병을 통해 홍콩에 상장하기로 합의했습니다.

Bloomberg에서 가장 많이 읽은 내용

미국 보건 당국, 냄비를 위험도가 낮은 범주로 옮길 것을 촉구

UBS는 290억 달러의 Credit Suisse 횡재 이후 비용 절감을 선언했습니다.

홍콩, 슈퍼 태풍 사올라 덮치기 전에 도시 폐쇄

싱가포르 10억 달러 규모의 세탁 스캔들로 거대 금융 기관을 휘젓다

'나쁜 소식은 좋은 소식' 세계에서 주식이 다시 상승: 시장 마무리

목요일 Bloomberg News의 보도를 확인하는 거래소 서류에 따르면 이전에 Zhaogang.com으로 알려졌던 상하이에 본사를 둔 이 회사는 홍콩 상장 Aquila Acquisition Corp.와 합병할 예정입니다. 이번 거래로 ZG 그룹의 가치는 약 100억 홍콩달러(13억 달러)에 이릅니다.

서류에 따르면 이 계약은 상품 거래 거대 Trafigura Group의 자회사를 포함해 10명의 투자자가 참여하는 공공 주식(PIPE)에 대한 민간 투자와 함께 이루어졌습니다. PIPE 수익금은 HK$6억5백만이 될 것입니다.

Aquila Acquisition의 주식은 목요일에 HK$8.93으로 변동이 없었으며 약 1,800만 홍콩달러 상당의 주식이 변경되었습니다.

성공적인 합병은 홍콩 상장 백지 수표 회사가 최초로 소위 de-SPAC을 보게 될 것입니다. 홍콩 증권 거래소가 2,450억 달러 규모의 미국 유행을 쫓아내기 위해 2021년 SPAC 규칙을 발표한 이후입니다. 2년 이상.

더 읽어보기: SPAC 유행은 파산과 화재 판매로 끝나고 있습니다.

아시아 금융허브 최초의 SPAC인 아퀼라(Aquila)는 2022년 3월 기업공개를 통해 약 10억 홍콩달러(1억2800만 달러)를 조달했다. 경제” 분야의 투자설명서에 따르면. SPAC의 주식은 주당 HK$10로 데뷔했으며 수요일 주당 HK$8.93으로 마감되었습니다.

서류에 따르면 Aquila 주주들은 12월 초 또는 그 무렵에 열릴 것으로 예상되는 임시 주주총회에서 합병에 대해 투표할 예정입니다. de-SPAC 합병 이후 회사는 클래스 A 주주에게 1표, 클래스 B 주주에게 10표를 주는 이중 클래스 구조를 채택할 예정입니다.

모든 Aquila 클래스 A 주주가 주식을 유지하기로 결정하면 ZG 그룹의 창립자이자 공동 창립자인 Wang Dong과 Wang Changhui가 각각 약 65.7%의 의결권을 갖게 됩니다. 이 시나리오에서 Aquila 주주들은 약 3.6%의 의결권을 갖게 될 것이라고 서류에 나와 있습니다.

웹사이트에 따르면 2012년에 설립된 Zhaogang은 1,200명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2018년 홍콩 IPO를 신청했으며 계획을 철회하기 전에 이중 클래스 주식 구조를 사용할 계획이었습니다.

China Merchants Bank International, HSBC Holdings Plc 및 UBS Group AG는 신규 상장으로 간주되는 공동 후원자입니다. Moelis & Co.와 UBS는 ZG 그룹의 금융 자문사입니다.

--Manuel Baigorri의 도움으로.

(Aquila Acquisition 주식 업데이트는 네 번째 단락에서 이동합니다.)

Bloomberg Businessweek에서 가장 많이 읽은 글

미국은 사람들을 가두는 세계의 선두주자입니다. 한 도시가 해결책을 찾았습니다

작은 멕시코 국경 도시가 예산 치과 제국을 건설한 방법

Red States의 푸른 도시에 대한 적대적 인수

이 도시의 이름을 지정할 수 있나요?

카를로스 알카라즈가 차세대 10억 달러 테니스 선수인가요?

©2023 블룸버그 LP

관련 인용문